西藏密宗分(fēn)为黄教和黑教，黄教班禅转世投(tóu)胎(tāi)之后会(huì)成为灵童，而(ér)黑教班禅则转世成为天童逆天童（卢惠(huì)光 饰）是黑教弟子，一心(xīn)想(xiǎng)要(yào)毁(huǐ)灭(miè)黄教一统(tǒng)密宗。他杀(shā)害(hài)了黄教的晓云大师（太(tài)保 饰），将(jiāng)他制(zhì)成干尸送(sòng)往布达拉(lā)宫(gōng)示(shì)威(wēi)。班禅（原(yuán)森(sēn) 饰）和密月（林(lín)正(zhèng)英(yīng) 饰）施(shī)法使晓云大师说(shuō)出了事(shì)件(jiàn)的真相(xiāng)，知晓了黑教的阴(yīn)谋。　　受班禅所托(tuō)，密月出发寻找师兄赤飞(fēi)（午(wǔ)马 饰），逆天童带着他的爪牙紧(jǐn)随(suí)其后。在此途(tú)中，密月邂(xiè)逅了顽童（钱(qián)嘉乐(lè) 饰）和西藏女(nǚ)孩（张(zhāng)静如(rú) 饰），几人(rén)结(jié)为好(hǎo)友，谁知道遭(zāo)到了逆天童和其四大护(hù)法的攻(gōng)击(jī)，密月身受重(zhòng)伤(shāng)命(mìng)不久(jiǔ)矣。直(zhí)到此时(shí)，他才(cái)知道，自己苦苦寻找的灵童，竟(jìng)然就(jiù)是眼(yǎn)前(qián)其貌(mào)不扬的顽童。