原(yuán)东北(běi)抗联团长老邱在(zài)艰(jiān)苦(kǔ)卓(zhuó)绝(jué)的条(tiáo)件下(xià)抗击(jī)日(rì)寇多年，与组(zǔ)织(zhī)失散(sàn)后，他(tā)辗转加入了八路军江(jiāng)东军分(fēn)区国民党滇军278团一(yī)直(zhí)受到中央(yāng)军排挤(jǐ)，团长宋(sòng)云(yún)杰忍无(wú)可忍决定率部投奔(bēn)八路军。军区领导(dǎo)知(zhī)情后派(pài)遣(qiǎn)熟(shú)悉(xī)当地(dì)情况(kuàng)的老邱与政委罗天静接应(yīng)有(yǒu)意(yì)投诚的部队。途中罗天静不(bù)幸(xìng)牺(xī)牲(shēng)，临(lín)终前(qián)托(tuō)付(fù)老邱完成任(rèn)务。老邱与当年救(jiù)过的龙万(wàn)虎(hǔ)兄(xiōng)妹(mèi)联手解决了滇军的军火(huǒ)与粮(liáng)草问题，帮助(zhù)滇军成功(gōng)起(qǐ)义(yì)。老邱率领滇军到莲花县改编，却(què)因(yīn)接替(tì)政委和(hé)抗联时期历(lì)史问题被(bèi)停(tíng)职调(diào)查(chá)。莲花县守(shǒu)军与滇军产生(shēng)误会(huì)，险(xiǎn)些(xiē)刀(dāo)兵(bīng)相见(jiàn)，老邱及(jí)时出现(xiàn)化解矛(máo)盾(dùn)。部队改编期间(jiān)，国民党特(tè)务策划部队反(fǎn)水，老邱巧(qiǎo)施(shī)妙(miào)计(jì)揭(jiē)露(lù)真(zhēn)相，稳(wěn)定军心。老邱严(yán)格(gé)执行党的政策，对(duì)部队进(jìn)行耐(nài)心细(xì)致的改造(zào)工作(zuò)，滇军经(jīng)过洗(xǐ)礼，由(yóu)军阀(fá)气(qì)息(xī)浓(nóng)厚的旧(jiù)军队转化为(wèi)听(tīng)党指(zhǐ)挥(huī)、战(zhàn)斗(dòu)力(lì)强(qiáng)、受众(zhòng)拥(yōng)戴的部队。